((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste et d'informations contextuelles à partir du paragraphe 4) par Arasu Kannagi Basil
Lincoln International a déclaré lundi qu'elle visait une valorisation pouvant atteindre environ 2 milliards de dollars lors de son introduction en bourse à New York, dans ce qui pourrait être l'une des plus importantes introductions en bourse d'une banque d'investissement américaine depuis près de deux décennies.
La banque d'investissement spécialisée basée à Chicago, dans l'Illinois, et les actionnaires vendeurs cherchent à lever jusqu'à 421 millions de dollars lors de cette introduction en bourse en proposant près de 21 millions d'actions à un prix compris entre 18 et 20 dollars chacune.
Le marché des introductions en bourse connaît un fort regain d'activité ce printemps après une brève accalmie en mars, les émetteurs faisant fi des incertitudes géopolitiques pour aller de l'avant avec leurs projets d'introduction en bourse.
“Il a suffi que la fenêtre des introductions en bourse s'entrouvre légèrement pour que les entreprises se précipitent pour en profiter”, a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches et de fonds négociés en bourse (ETF) axés sur les introductions en bourse.
Il a toutefois averti que “la fenêtre des introductions en bourse semble quelque peu précaire”, la guerre en Iran pesant sur les marchés et les investisseurs étant “prompts à se débarrasser de leurs actions si des failles apparaissent”.
Fondée en 1996 par Jim Lawson et Rob Barr, Lincoln est une banque d’investissement axée sur le marché intermédiaire, qui conseille les marchés de capitaux privés sur la vente et l’achat d’entreprises, l’obtention de financements et l’évaluation de leur organisation ou de leur portefeuille.
Elle opère à partir de plus de 30 bureaux répartis dans 14 pays et comptait environ 1 400 professionnels au 31 décembre.
Lincoln, dont le carnet de commandes atteignait un niveau record au 31 décembre, a enregistré un bénéfice net de 1,9 million de dollars pour un chiffre d’affaires de 157,8 millions de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars, contre un bénéfice net de 24 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 132,2 millions de dollars un an plus tôt.
INTRODUCTION EN BOURSE RARE D'UNE BANQUE D'INVESTISSEMENT
Les introductions en bourse de banques d'investissement à New York ont été rares au cours des deux dernières décennies, et l'offre de Lincoln devrait figurer parmi les plus importantes depuis l'introduction en bourse de Lazard LAZ.N (855 millions de dollars) en 2005, selon les données de Dealogic.
Les banques d'affaires Moelis MC.N et Houlihan Lokey
HLI.N sont entrées en bourse à New York par le biais d'introductions en bourse traditionnelles en 2014 et 2015, respectivement.
Plus récemment, Perella Weinberg Partners PWP.O s'est cotée à New York en 2021 via une fusion avec la société de chèque en blanc de Betsy Cohen.
L'offre de Lincoln arrive également à point nommé pour les conseillers spécialisés dans les fusions-acquisitions, alors que les transactions continuent de s'accélérer en 2026, soutenues par un régime réglementaire plus favorable aux États-Unis.
Près de 2 000 milliards de dollars de transactions ont été annoncés depuis le début de l'année, soit 33 % de plus qu'à la même période l'année dernière, selon les données de Dealogic.
Goldman Sachs et Morgan Stanley sont les co-chefs de file de l'opération. Lincoln sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole “LCLN”.
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